Arkema ha llegado a un acuerdo para adquirir el negocio de adhesivos para laminación de empaques flexibles de Dow, uno de los principales productores de adhesivos para el mercado de empaques flexibles, generando ventas anuales de aproximadamente US$250 millones. La adquisición propuesta ampliará de manera significativa el portafolio de soluciones de Arkema para empaques flexibles, permitiendo que el Grupo se convierta en un actor clave en este atractivo mercado.
El negocio de adhesivos para laminación de empaques flexibles de Dow ofrece una amplia gama de soluciones de alta calidad en aplicaciones alimentarias y médicas, donde el empaque flexible es la solución óptima en términos de eficiencia, así como para laminación industrial (películas para ventanas, láminas fotovoltaicas, etc.). Se espera que el mercado de envases flexibles crezca a un ritmo superior al PIB en los próximos años, impulsado en particular por la necesidad de soluciones más sostenibles y reciclables. Con tecnologías de vanguardia, marcas reconocidas como ADCOTE™ y MOR-FREETM, y cinco plantas de producción de última tecnología en Italia, Estados Unidos y México, el negocio de adhesivos para laminación de Dow es uno de los principales proveedores históricos de soluciones para la industria del empaque, con presencia en América del Norte y Europa.
Combinado con la presencia comercial existente de Bostik, la oferta de productos y la amplitud tecnológica para empaques flexibles, esta operación permitirá a Bostik complementar de manera ideal su negocio existente, marcando un cambio significativo y una oportunidad única para que Bostik se posicione como uno de los principales socios globales para clientes en toda la industria del empaque.
Más allá de beneficiarse del crecimiento subyacente y la recuperación del mercado en los próximos años, Arkema tiene como objetivo capturar rápidamente nuevas oportunidades de crecimiento y ofrecer un alto y equilibrado nivel de sinergias de costos y desarrollo, que deberían representar alrededor de US$30 millones en EBITDA después de 5 años.
La adquisición propuesta está completamente alineada con la estrategia del Grupo para expandirse en tecnologías avanzadas y mercados en crecimiento y constituye otro paso importante para apoyar el crecimiento futuro de su segmento de soluciones adhesivas (Adhesive Solutions). Se basa en un valor empresarial de US$150 millones (alrededor de 10 veces el EBITDA 2024F) y generará alrededor de US$50 millones en costos de implementación o gastos de capital (capex) durante los próximos tres años.
Estamos muy contentos de anunciar esta gran adquisición que está perfectamente en línea con la estrategia de Arkema de ofrecer a sus clientes productos innovadores con alto contenido tecnológico y continuar creciendo en el atractivo segmento de adhesivos. Esta adquisición permitirá al Grupo y a Bostik ampliar su presencia comercial y geográfica en el segmento de empaque y completar sus gamas de productos en este mercado exigente y en rápida evolución, especialmente en lo que respecta a los desafíos del desarrollo sostenible. Estamos muy contentos de dar la bienvenida a los equipos de Dow en esta nueva etapa de desarrollo
El proyecto está sujeto a la aprobación de ciertas autoridades antimonopolio y se espera que se cierre en el cuarto trimestre de 2024.